08年中国造纸工业产销情况分析(二)

　　三、纸及纸板主要品种的生产与消费情况

　　1、新闻纸

　　2008年的新闻纸市场由于受北京奥运会和煤电油运价格上涨等因素的拉动，前9个月的产销情况同比上年同期应该说是生产量有增长，出口量降幅较大，而产销平稳，销售价格比上年同期有较大提升。

　　据统计，2007年国内新闻纸生产量450万吨，进口新闻纸1.5万吨，出口59.2万吨，全年消费量392.3万吨。

　　今年1～9月国内生产量约为354万吨，同比增长7.19%，进口新闻纸1.09万吨，同比下降8.42%，出口新闻纸29.7万吨，同比下降35.9%，2008年前9个月的新闻纸进口到岸平均价格为656美元，比上年同期586美元提高70美元，而出口的离岸平均价格为677美元，比上年同期517美元提高160美元。

　　这里需要提醒的是，受金融风暴和后奥运的影响，进入10月份以来，新闻纸出现了一些诸如市场销售不畅和产能不达产或改产其它品种的新情况，加上今年4月1日国家取消了废纸加工贸易复出口优惠政策，也给国内新闻纸出口带来一些影响，这些变化将给2008年乃至明年上半年的新闻纸生产和销售增加一些变数。

　　根据国内新闻纸的现有产能、进出口情况和今年报业出版发行量看，预计2008年全年新闻纸生产量约为470万吨左右，同比增长4.5％左右，进口量基本与上年持平，出口量约为35万吨，同比下降约40％，消费量约为430万吨，同比增幅约9％。明年国内新闻纸生产量约为500万吨左右。

　　2、书刊用纸

　　据新闻出版总署统计，2007年全国共出版图书24.83万种，同比增长6.12%，；总印数62.93亿册（张），同比下降1.79%，总印张486.51亿印张，同比下降4.97%，折合用纸量114.42万吨，同比下降4.94％；2007年全国期刊9468种，与上年持平，总印数30.41亿册、同比增长6.62%，总印张157.93亿印张，同比增长15.33%，折合用纸量37.11万吨、同比增长15.32％。图书、期刊两部分合计，总印张数644.44亿印张，比上年下降0.7％，折合用纸量151.53万吨，较上年下降0.7％。

　　从新闻出版总署提供的2007年图书、期刊发行情况看，全国578家出版社出版图书总品种比上年增长6.12%，，总印数却下降1.79%，总印张也下降4.97%；期刊出版与上年相比品种持平，总印数增长6.62%，总印张同比增长15.33%.但在各类图书、期刊中，书籍、课本、文化、教育、体育、艺术、自然科学。数理化学类在出版数量方面同比都有不同程度下降，政治、经济、金融、法律、军事等类有所增加。预计今年图书、期刊发行用纸量与去年持平。各企业可以通过分析图书、期刊发行增减情况，给自已的产品销售方向提供一些帮助。

　　由于2007年国家加大了节能减排和淘汰落后产能政策的实施力度，使得书刊用纸市场发生一些变化。具体表现是：小企业并且以草浆为原料生产的中低档书刊用纸产量下降，市场趋紧，用户开始向中高档产品转移，拉动产品价格上升；今年市场情况，上半年市场售价有所上涨，下半年基本平稳，目前有所波动。

　　据统计，2007年未涂布书写印刷纸生产量1340万吨，比上年增长9.84％；进口未涂布书写印刷纸45万吨，与上年持平，出口53万吨，同比减少1.85％。今年1-9月未涂布书写印刷纸进口31.6万吨，比去年同期减少4.24万吨，同比下降11.85％；出口43.95万吨，比去年同期多4.67万吨，增长11.88％。

　　根据国内未涂布书写印刷纸生产和市场走势情况，预计2008年全年未涂布印刷书写纸可完成1400万吨左右，比上年增长约5％左右，进口约40万吨，出口约55万吨。明年生产量完成预计将与今年持平。

　　3、铜版纸

　　作为高档印刷纸用的铜版纸，近几年国内在生产量和消费量一直在不断增加。目前，国内生产量发展较快，而国内消费量还需逐步培育扩大的时段，富余产能就不得不依靠海外市场消化，因此就造成近两年国内铜版纸出口量增加较多。

　　据统计，2007年全年国内铜版纸生产量为420万吨，同比增长10.52％；出口铜版纸92.68万吨，进口铜版纸40.01万吨，全年消费量为367万吨，同比增长10.54%.今年1-9月进口铜版纸30.23万吨，比去年同期减少1.3万吨，同比下降4.12％；1-9月份累计出口铜版纸71.02万吨，比去年同期增加2.09万吨，同比增长3.04％，平均每月出口7.89万吨。

　　由于铜版纸是我国目前出口量较大的产品，因此受到金融风暴影响也就会较大，预计后两个月出口量将会降低。从目前国内铜版纸生产和市场情况来看，预计2008年国内生产量和消费量会有一定增长，全年国内铜版纸生产量可达450万吨左右，增幅约7％，出口量约80万吨，同比下降约10％，进口量约在35万吨左右，全年消费量约为400万吨左右。从已知的再建和改扩建项目看，预计后两年国内铜版纸生产能力还会有增加。

　　在这里向大家通报一下情况，美国商务部2006年立案的对中国出口到美国的铜版纸进行反补贴和反倾销调查，2007年底已由美国国际贸易委员会作出了裁定，认定中国出口到美国的铜版纸不存在补贴和倾销，并撤消了对中国铜板纸出口到美国的"双反"调查。但在两个月前，美国NewPage公司又对这一案件提出了复审申请，结果如何还需等待。但这一问题的发生可能对明年铜版纸出口又要带来一些影响。但对铜版纸也有一些利好的消息，就是商务部已于今年8月份正式公告，对2004年我国实施的铜版纸反倾销措施开展期末复审调查，是否继续实施反倾销措施，要等明年才会有结果，但在调查期间，原有的反倾销措施将继续执行。

　　4、轻量涂布纸

　　目前国内生产轻量涂布纸的生产厂家主要集中在江西、山东、湖南、吉林等地。近年来，轻量涂布纸在我国发展势头较好，消费量在不断增加，但该产品目前在国内还是处于较尴尬境地，由于使用者对该产品的认识和消费习惯等问题，目前是谈论的多使用的少，使得国内近年投产的轻量涂布纸生产量约40％要靠出口来消化，而国际市场对该产品的需求在不断增加，近年来纷纷到中国来采购，使轻量涂布纸在国内又显得比较紧张。

　　2007年国内轻量涂布纸生产量为90万吨，同比增长12.5％；进口量16万吨，比去年同期增长1.26％；出口48万吨，比去年同期增长68.49％；消费量为58万吨，同比下降14.7％。

　　2008年1-9月进口轻量涂布纸14.09万吨，比去年同期多1.74万吨，同比增长14.1％，平均价格为1106美元，比去年同期平均价格高227美元；而今年1-9月份出口轻量涂布纸为30.94万吨，比去年同期减少1.69万吨，同比下降5.18％，平均价格为824美元，比去年同期平均价格高53美元。

　　根据今年轻量涂布纸国内生产和进出口情况，预计2008年全年国内轻量涂布纸生产量将超过100万吨，进口量约15万吨，出口约40万吨，消费量预计为65万吨左右。预计明年国内轻量涂布纸的生产量约在120万吨左右。

　　5、白板纸

　　白板纸尤其是涂布白板纸仍然是2008年发展较快的产品。产能增加较多的地区主要是浙江、广东、山东、河南、江苏等地。

　　据统计，2007年国内白板纸全年生产量1050万吨，其中涂布白板纸生产量为1000万吨，当年进口白板纸70万吨，出口58万吨，进出口产品中基本为涂布白纸板，全年消费量1062万吨，其中涂布白纸板消费量达到1012万吨。

　　今年1-9月份进口白板纸49.71万吨，比去年同期减少5.59万吨，下降10.1％，出口44.43万吨，比去年同期增加3.84万吨，同比增长9.45％。从今年前9个月的进出口趋势看，进口量每月基本维持在5-6万吨，变化不大；而出口情况，前4个月保持在每月5万吨以上，最高月份出口有7万多吨，而进入5月份后，每月出口维持在4万吨左右，呈下降趋势。由于白板纸主要用于包装使用，受出口影响，预计今年后两月的消费量将会受到牵连。

　　根据白板纸和白卡纸生产和市场情况，我们预计2008年国内白板纸全年生产量约在1100万吨左右，进口量约为60万吨，出口量约为55万吨左右。从已知的建设项目来看，预计明年国内白板纸生产能力会略有增长。

　　6、箱纸板

　　由于我国产业结构和产品的出口不断增加，对包装物的需求也在不断增长，因此箱纸板在我国也就成为增量最快、产量最大的产品。根据近两年新建箱板纸项目投产情况，尤其是玖龙纸业、理文纸业、荣成纸业、景兴纸业、扬州永丰余等大型生产线的相继投产，增加的产能短期内释放，产品将面临市场压力，尤其是国际金融危机发生后，海外市场需求下降，出口受阻，也将间接影响到包装纸板的生产和销售。

　　箱板纸过去一直是我国纸产品中进口量最大的，由于近两年国内箱纸板产能和品质提高较快，不但可满足国内市场需求，部分已进入国际市场并已有逐年增加趋势。据统计，2007年全年国内箱纸板产量1360万吨，进口103万吨，比上年减少11万吨，出口25万吨，比上年增加11万吨。今年1-9月份已进口箱纸板67.72万吨，比去年同期又减少12.53万吨，同比下降15.61％。但箱纸板出口方面今年有一些变化，1-9月累计出口12.37万吨，比去年同期下降26.54％，出口下降的原因，我们分析主要是因为今年4月1日国家调整了外贸出口政策，取消了废纸加工贸易政策。因此进入4月份后，每月出口量骤减到只有几千吨。前9个月出口的12.37万吨箱纸板中3月份前出口的就有8.8万吨，可见政策调整对产业的作用，同时也由此提醒各生产企业在增加生产能力时还是要考虑到政策的影响。

　　根据上述原因和前几个月国内生产消费情况，我们预计2008年全年国内箱板纸产量约在1550万吨左右；进口量约在80万吨，出口量约为20万吨左右；消费量约在1600万吨左右。

　　7、瓦楞原纸

　　瓦楞原纸作为瓦楞纸板箱配套产品，近年来随着包装纸箱的需求不断增加，瓦楞原纸生产量也在不断增长，其生产增量也是各品种中增量最大的产品之一。近年来，随着广东、浙江、江苏、福建、山东、河南等地一些大型造纸企业瓦楞原纸生产线的相继投产和产能的不断发挥，改变了国内过去瓦楞原纸生产量供给不足问题，使国内连续5年保持着进口量逐年下降，出口量逐年增加的态势。

　　据统计，2007年瓦楞原纸生产量1340万吨，同比增长18.58％；进口53万吨，出口39万吨，全年消费量1354万吨，同比增长13.50％。今年1～9月份进口瓦楞原纸34.7万吨，比去年同期减少7.73万吨，同比下降18.24％；1～9月每吨平均进口价格为350美元，比去年同期平均进口价格上涨65美元。今年1～9月份出口为12.26万吨，比去年同期出口减少11.41万吨，同比下降48.21％，每吨平均出口价格407美元，比去年同期提高61美元。

　　但今年瓦楞原纸的出口态势与箱纸板类似，3月份之前出口量已达9.6万吨，与去年同期相比增长1倍，而进入4月份后每月出口量也是降到只有几千吨，变化较明显，原因可能与箱纸板相同。

　　根据今年前几个月的瓦楞原纸生产和市场情况，预计2008年全年瓦楞原纸生产量约完成1500万吨左右。进口量预计在40万吨，出口量约15万吨左右，全年消费量预计在1520万吨左右。

　　8、商品纸浆

　　商品纸浆作为造纸企业的生产原料，用量将随着纸及纸板生产量的提高而增加。据统计，2007年国内共生产各类纸浆5924万吨，其中各类木浆605万吨，非木浆1302万吨，废纸浆4017万吨；另外，进口各类商品纸浆845万吨，出口仅有11万吨。

　　目前，国内生产的各类纸浆绝大部分是自用纸浆，可供作商品纸浆的大约仅有200-300万吨，而市场需求要在1000万吨以上，因此不足部分只能依赖进口解决。这也就形成了现在商品纸浆进口量年年增加的局面。

　　据统计，2008年1-9月进口各类商品纸浆756.24万吨，比去年同期639.57万吨增加116.67万吨，同比增长18.24％，每月平均进口84.03万吨，比去年每月进口增加12.97万吨，进口纸浆平均价格为722美元，比去年同期平均价格642美元上涨80美元。出口纸浆仅有5.44万吨，比去年同期下降36.09％。

　　从2008年前9个月的进口情况看，1月、2月、7月、9月进口量与去年同期相比增量最大，同比增幅都在25％以上，其它月份增量也基本都保持在10％以上，只有8月份，当月商品纸浆进口量仅比去年同期仅仅增加了0.2万吨，变化明显，而9月份进口量又恢复到93.26万吨，同比增幅达27.63%.由于进入十月份以后，商品纸浆市场发生急剧变化，因此，今年后三个月会有何变化，大家可以共同关注。

　　从进口的商品木浆种类上看，2007年漂白硫酸盐针叶木浆进口307.46万吨，比上年增加32.3万吨，平均价格为712美元；漂白阔叶木浆进口296.51万吨，比上年增加2.74万吨，平均价格为597美元；本色硫酸盐木浆进口71.41万吨，比上年增加1.33万吨，平均价格为571美元；化机浆进口98.19万吨，比上年增加1.48万吨，平均价格为534美元。

　　2008年1-9月漂白硫酸盐针叶木浆进口276.29万吨，比上年增加43.57万吨，平均价格为743美元，比去年同期上涨37美元；漂白阔叶木浆进口295.50万吨，比上年增加67.85万吨，平均价格为698美元，比去年同期上涨111美元；本色硫酸盐木浆进口45.25万吨，比去年减少11.27万吨，平均价格为517美元，比去年同期降低56美元；化机浆进口89.90万吨，比去年增加16.09万吨，平均价格为640美元，比去年同期上涨115美元。

　　以上数据中大家可以看到，2008年前9个月商品纸浆中漂白针叶木浆、漂白阔叶浆、化机浆进口量均有上升，价格增幅也较大；而本色硫酸盐木浆进口量减少，价格也下降。

　　纵观今年前9个月国内外商品纸浆市场，总体来说是价格是继去年一路上涨的基础上继续上扬。但进入今年10月份之后，尤其是国际金融危机发生后，国内外纸业情况变化也较大，国际商品纸浆价格也表现迅速回落。目前，商品纸浆对中国出口主港到岸价，北美漂白针叶木浆已跌到540美元以下，俄罗斯漂白针叶浆已跌到500美元以下，其它品种纸浆也都在下跌。

　　根据历史数据和经验，以及国内纸及纸板生产总量的增加，我们预计今年商品纸浆进口总量不会少于去年，但目前商品纸浆价格大幅回落，将影响这段时间对商品纸浆的购买信心。

　　从今年前9个月的进口量和进口趋势来看，我们预计2008年全年商品纸浆总进口量约在900万吨左右，比去年增长约6～7％。

　　9、废纸情况

随着社会对纸张总需求的不断增长和我国造纸产业原料结构的调整，以及国家对节能减排和淘汰落后生产能力工作力度的加大，纸及纸板生产企业将对废纸的需求量用量也会越来越大。

　　据统计，2007年全国造纸生产用浆中废纸浆比重已占到总用浆量的59％，折合废纸量约为5021万吨。其中各类进口废纸2256万吨，平均每月进口188万吨，每吨进口平均价格为179美元。2007年国内回收的各类废纸已接近3000万吨。

　　今年1-9月份已进口各类废纸1831.03万吨，比去年同期1740.65万吨增加90.38万吨，同比增长5.19％，月平均进口214.56万吨，每吨进口平均价格为237美元，比去年同期平均价格上涨64美元。从今年前9个月的进口情况看，1月、6月、8月进口量比去年同期有下降，其余月份进口都有增加。从废纸进口价格走势来看，今年1-9月的废纸进口平均价格是一路上涨。

　　从进口废纸的品种看，今年1-9月份累计进口废旧瓦楞纸板箱为1018.10万吨，比去年同期进口量增加94.92万吨，同比增长10.28％，占进口总量的55.6％，每吨进口平均价格为235美元，比去年同期进口价格上涨59美元；1-9月份累计进口废旧新闻纸和废旧杂志纸498.71万吨，比去年同期进口增加45.06万吨，同比增长9.93％，占进口总量的27.23％，每吨进口平均价格251美元，比去年同期进口价格上涨72美元；1-9月份累计进口混合废纸290.79万吨，比去年同期进口减少58.45万吨，同比下降16.74％，占进口总量15.88％，每吨进口平均价格216美元，比去年同期进口价格上涨61美元。1-9月份累计进口办公废纸23.42万吨，比去年同期增加8.85万吨，同比增长60.74％，占进口总量的1.28％，每吨进口平均价格317美元，比去年同期进口价格上涨82美元。从以上各废纸品种进口情况来看，废旧瓦楞纸板箱、废旧新闻纸和废旧杂志纸进口正常，混合废纸进口下降，可能与环保政策和国内废纸回收量提高有关系，办公废纸进口增幅较大可能与商品纸浆价格较高和脱墨技术提高有关系。

　　但今年进入9月份以后废纸价格开始出现变化，进入10月份后废纸价格开始骤降。目前进口到国内主港的OCC废纸价格约在70美元左右，ONP废纸的价格约在110美元左右，与前段时间价格相比下降了70％以上。后几个月的进口情况还有待观望。

　　根据前9个月进口的趋势，预计2008年全年废纸进口量约在2300万吨左右，增幅约2％。

　　四、2008年纸张市场的总体走势

　　2008年国家加大了金融等方面的宏观调控力度，相继出台了一系列政策，前三个季度国内经济实现了持续、平稳、快速发展，这样也给我国造纸产业提供了持续平稳发展的运行环境和发展空间。

　　造纸行业的经济运行，前三个季度在消费、投资和出口"三驾马车"同时拉动下，克服了煤电油运价格变化带动的生产成本上升，汇率和外贸政策变化带来的市场波动，节能减排任务压力，资本市场波动较大等不利因素，使全行业保持了平稳、快速发展并取得了较好的经济效益和明显的环境治理效果。

　　当前，世界经济增长放缓，全球性通胀压力加大，国际金融市场动荡，国际经济环境中不稳定因素明显增多，对中国的影响也将逐步显现，因此给我国造纸产业后续发展带来较大压力。

　　根据国内造纸工业生产和造纸原料供应以及国内外纸张市场走势，我们认为2008年和明年国内造纸产业生产和市场总体态势为：

　　1、随着国内经济发展、市场对纸张的需求总量将会继续增加，国内纸及纸板生产量也将继续增长，但增长速度将会明显减缓。从今年已经过去的前9个月生产统计来看，5月份之前，纸及纸板生产量每月同比增幅还在12％以上，最高月同比增幅达19％，但进入6月份之后的几个月每月同比增幅仅在5-6％，而9月份当月又首次出现负增长，与去年同期增幅相比下降高达十几个百分点。预计2008年国内纸及纸板生产量增长幅度约在9%左右，与我国GDP增幅相近；明年纸及纸板生产量的增长幅度将会是低于今年的增速。

　　2、从2008年前9个月的进出口情况和后续几个月的需求变化情况看，今年纸及纸板产品出口量略大于进口量的局面将会继续，但进口总量和出口增量将比去年都会降低，进口量与出口量之间的差将会缩小。而明年的进出口情况将增加更多变数。

　　3、由于国内纸及纸板生产总量增加的需要，生产企业将对造纸原料，尤其是对商品纸浆和废纸的需求将会继续增加。预计今明两年，乃至今后一定时期内，国内造纸企业对造纸原料的需求量将会继续扩大。

　　4、近两年进口量虽然比前几年有所减少，但进口总量仍然较大。另外，由于部分进口产品对国内产品而言存在品种、品质差异，个别产品还有不可替代问题，因此进口产品仍会在国内市场占有一定份额。

　　5、由于造纸原料和产品进出口量和进出口额都较大，尤其是近年来我国造纸产品随着品质和市场竞争力的不断提高，出口量不断增加，使贸易风险增加。主要表现是随着国际经济低靡，各国贸易保护抬头，使国际间贸易争端"摩擦"增多。目前，我国造纸产品在出口方面遭受到反倾销和反补贴调查的案件已有多起。

　　6、由于近年来国内造纸工业新建和改扩建项目较多，产能增加较快，但发展速度较快的产品存在雷同性，这样产能释放比较集中的品种，市场一时难以消化，就会形成产需"暂时失衡"，而出现这种现象的产品市场竞争就会激烈。目前国内已有几个品种显现出产需关系"暂时失衡"现象。

　　7、由于受国际金融海啸的影响，海外市场需求会低靡，因此会影响我国纸张产品出口增量；国家为应对这次"海啸"，提出了拉动内需战略目标，但造纸产品绝大多数不是直接消费品，还有赖于用纸产业的需求。目前，全球经济下滑，消费信心下降，各种产品销量和价格多在回落的状态下，因此，造纸产品也面临下行压力。

　　8、随着我国"造纸产业发展政策"出台和国家实施节能减排和淘汰落后产能工作力度的加大，以及造纸生产企业新的污染物排放标准实施，各级政府部门都会加大对造纸企业的监督、管理、执法力度，一些经济规模不合理，能耗、水耗较高，排放不达标的生产企业将会遭到淘汰，但同时，这一局面也给适合发展的生产企业带来市场空间。

　　根据以上的阐述，我们认为：国内各造纸企业在对待明年的纸张市场问题，要更应注重国内外市场变化，尤其是今年国际金融海啸发生后，造纸产业受到影响的深度和广度问题。各企业在考虑发展的时候，更不能只是注重生产规模的扩大，要在降低生产成本和提升产品技术含量上多下功夫，生产出适销对路的产品才能求得持续、平稳发展。